Тень выходит из тюрьмы и узнаёт о смерти жены. Он не представляет, что делать и ради чего жить, поэтому принимает предложение таинственного Мистера Среды. Теперь он – телохранитель одного из древних богов. Со временем Тень начинает понимать, что мир устроен совсем не так, как он думал. Новые боги захватили власть, но старые готовы бороться с ними за влияние на людей. Призраки прошлого возвращаются из небытия, а Мистер Среда и Тень колесят по Америке, ищут союзников и готовятся к войне.