Волей случая врач Юрий Котлов переносится в 16 век – эпоху правления жестокого Ивана Грозного. Пытаясь выжить, попаданец осваивает военное ремесло и поступает на службу к царю. Вскоре ему предстоит оборонять русские крепости от татарских набегов, штурмовать города Литовского княжества и даже спасать своего государя от покушения предателей.