Ли – наследник свергнутой династии драконорожденных. Энни – единственная, кто выжил после того, как её семью уничтожило драконье пламя. Они вместе воспитывались в приюте и дружили. Но теперь всё изменилось: их разделяют прошлое и то, что им приходится оспаривать друг у друга престижный титул Первого наездника. Ли и Энни могли бы объединиться, и тогда весь мир лежал бы у их ног. Однако у каждого из героев есть свои амбиции.