В мире, где живут люди и магические существа, для такой полукровки, как Хейта, места не нашлось. Будучи чужой для всех, она ушла в леса из родной деревни. Но когда девушка уже смирилась с тем, что её единственный спутник - одиночество, судьба, наконец, сжалилась. Хейте повстречалась группа таких же изгоев, и они с радостью приняли девушку в свою семью. Вместе с новым членом отряд отправился в путешествие по Запредельным землям, на поиски тех, кто нуждается в их помощи. Ведь зло не дремлет. Над волшебными лесами сгустились тучи. Тут и там происходят странные события, а коварная химера Мерек вынашивает свой хитрый план и мечтает разрушить спокойствие в землях.