Инженер Найдёнов, заслуженный изобретатель СССР, вот-вот выйдет на пенсию. Загадочным образом он оказался связан с братом Николая II, цесаревичем Георгием, живущим в конце XIX столетия и медленно умирающим от туберкулёза. Найдёнов помогает ему справиться с болезнью и вернуть веру в себя. Георгий Романов готов служить России, опираясь на поддержку технически подкованного инженера из будущего.