Однажды студента Алексея Назарова, свободно владеющего китайским и английским языками, вербует российская военная разведка. Теперь он ведёт двойную жизнь, о его работе не знает даже возлюбленная Катя. Парня обучают лучшие инструкторы, а военные медики форматируют его память. После успешного прохождения практики Алексею дают агентурный псевдоним «Китаец» и отправляют в Поднебесную. Его задача – предотвратить серию химических диверсий на границе с Россией. И он успешно выполняет свою миссию, пока не оказывается на крючке китайской контрразведки.