Всё, что когда-либо видел котёнок Филипс – маленький двор рядом с домом, в котором он живёт. Но однажды он познакомился с ёжиком, и тот позвал его в гости. Оказалось, что нужно отправляться в страну Лесогорию, куда можно попасть с помощью волшебного цветка. В этой стране живут весёлые медвежата, мудрая рысь и другие звери, с которыми интересно играть. Но есть там и Тоскливое озеро, в котором по легенде, обитает страшный дракон, и неизведанная пустыня Мираж, грозящая гибелью незадачливому путешественнику.