Десятилетний сирота Льюис переезжает жить к своему дяде Джонатану. Его опекун оказывается добродушным и весёлым человеком. Он знает много фокусов и отлично играет в карты. По соседству с ними живёт миссис Циммерман, которая всегда готова угостить мальчика горячим какао с печеньем. Несмотря на гостеприимную обстановку, кое-что не даёт Льюису покоя. Зачем в доме столько часов? Почему их тиканье так пугает? И какое отношение ко всему этому имеет дядя и его соседка? Мальчику предстоит раскрыть мрачную тайну, нависшую над старинным особняком. Всё, что он раньше считал невозможным, окажется реальным – злые и добрые волшебники, таинственные ритуалы, путешествия во времени. Конец света близок, и Льюис не должен этого допустить!