На одиннадцатилетнюю Грейс напали волки и чуть не убили её, но один из них спас девочку. Шесть лет спустя пропадает школьник Джек Калпепер. Люди во всём обвиняют волков и начинают охоту за ними, но Грейс спасает одного из зверей. Им оказался тот самый волк, оборотень по имени Сэм. У него две жизни – в одной он бесстрашный хищник, а в другой – парень, который стесняется даже подойти к Грейс. Опасности связали их судьбы. Грейс и Сэму придётся сражаться за любовь и бороться со своими страхами. Их счастье – быть вместе, даже несмотря на то, что Сэм – оборотень. Смогут ли они стать друг для друга единственными? Ведь будущее день ото дня становится всё более пугающим.