Манки Д. Луффи и Трафальгар Лоу заключают союз, собираясь бросить вызов одному из Императоров Морей. Но для претворения в жизнь своего замысла новоиспеченным товарищам сначала необходимо пленить ученого по имени Цезарь, без которого Великий Корсар Дофламинго не сможет создавать искусственные дьявольские плоды. Загнав безумного гения в угол и разрушив цех по производству «SAD», резиновый капитан и его друзья успешно выполняют первую часть своего плана.
Однако Дофламинго, восседающий на троне Дрессрозы, не намерен оставаться в стороне...