Какаси и Наруто удается снять маску с лже-Мадары — им оказывается Обито Утиха, который долгие годы считался погибшим! Однако никто и подумать не мог, что в день трагедии у моста Каннаби мальчика спас Мадара. Это открытие потрясает Какаси, ведь для него Обито был не только другом, но и настоящим героем. Теперь тот, кому Какаси обязан жизнью, планирует возродить Десятихвостого и уничтожить мир. В момент, когда наставник уже готов опустить руки, Наруто помогает ему вновь вернуть боевой дух. Собрав последние силы, они вместе с Киллером Би и Майтом Гаем обрушиваются на врага. Но несмотря на старания товарищей, случается непоправимое — зверь пробуждается…